CROSAI

無料で始められる

見積・請求などの書類作成
からPDF生成・送付・確認までをひとつに。

CROSAI DOCSは、ブラウザ上でビジネス書類を作成し、PDF生成・メール送付・取引先確認までを一気通貫で行える書類作成クラウドサービスです。

書類業務は、まだ担当者ごとに分断されがちです。

見積書・請求書などの書類業務は、作成だけで終わりません。
PDF化、メール送付、パスワード連絡、取引先からの確認、修正依頼、合意状況の管理まで、担当者ごとのExcel・PDF・メール運用に分かれやすい業務です。

その結果、書類番号や会社情報の転記、送付文面のばらつき、確認状況の見落とし、商談情報との分断が起こりやすくなります。

作って、送って、残る。
書類業務をひとつの流れに。

CROSAI DOCSは、見積書・請求書などの書類作成から、
PDF生成、メール送付、取引先確認、CRM連携までをまとめて整理します。

毎回似た書類を作る業務や、送付後の確認状況が見えにくい業務ほど、
効果を実感しやすいサービスです。

ブラウザ上で作成

見積書・請求書などの定型書類を、ブラウザ上のフォームから作成。会社情報、ロゴ、印影、税率などを反映したPDFを生成できます。

PDF生成・メール送付

作成した書類はPDFとして保存し、そのままメール送付できます。必要に応じてパスワード付きPDFの送付にも対応します。

確認状況を見える化

取引先の開封、コメント、修正依頼、確認済み・合意状況を記録。送った後のやり取りをメールだけに埋もれさせません。

CRMと書類をつなげる

取引先・担当者・商談に書類を紐づけて管理。営業活動と書類業務を分断せず、後から経緯を確認しやすくします。

機能と画面イメージ

書類の作成、PDF生成、送付、確認、CRM連携までをひとつの流れで管理。
Excel・Word・PDF・メールに分かれていた書類業務を、CROSAI DOCS上に整理できます。

書類作成フォーム

見積書・請求書などの書類を、ブラウザ上のフォームから作成できます。

会社情報、担当者情報、税率、ロゴ、印影などを反映し、
毎回の転記や書式調整を減らします。

主なポイント
・定型フォームに沿って入力
・会社情報、税率、ロゴ、印影を反映
・見積書から請求書などへ派生作成
・複製作成で入力の手間を削減

PDF生成・正式保存

入力した内容をもとに、正式なPDF書類を生成できます。

下書き保存やプレビューPDF生成では月次利用回数を消費せず、
正式保存したタイミングでカウントされます。

主なポイント
・プレビューPDFで事前確認
・正式保存時に書類番号を発行
・正式PDFに印影を反映
・下書き、プレビューは回数消費なし

PDFメール送付

正式保存したPDFは、ダウンロードして利用できるほか、
CROSAI DOCS上からそのままメール送付できます。

必要に応じてパスワードを自動生成し、
PDF添付メールとパスワード通知を分けて送る運用にも対応します。

主なポイント
・PDFダウンロード
・PDF添付メール送信
・パスワード自動生成
・パスワード後追い送付にも対応

確認フロー

メール添付だけでは見えにくい「見た」「直したい」「確認した」「合意した」を、
オンライン上の確認ページで整理できます。

取引先はCROSAI DOCSのアカウントを作成する必要はなく、
メールで届いたURLとパスワードから書類を確認できます。

主なポイント
・取引先はログイン不要
・開封タイミングを通知
・コメント、修正依頼を記録
・確認済み、合意状況を管理

カスタム書類・共有テンプレート

見積書・請求書などの定型書類だけでなく、
確認書、案内文、申込関連書類、報告書、申請書、社内共有資料など、
自社でよく使う書類をカスタム書類として作成できます。

作成した書類はテンプレート化し、チーム内で共有して利用できます。

主なポイント
・セクション設計
・入力フィールド配置
・社内向け、取引先向け書類に対応
・テンプレートとして保存、共有

CRM連携

CROSAI CRMと連携することで、作成した書類を
取引先・担当者・商談に紐づけて管理できます。

書類を営業活動の履歴として残せるため、
誰が、どの取引先に、どの書類を送ったのかを後から確認しやすくなります。

主なポイント
・取引先、担当者情報と連携
・商談に書類を紐づけ
・PDFファイルを活動履歴として保存
・営業状況と書類管理を一元化

契約が必要な取引は、CROSAI CONTRACTへ

CROSAI DOCSは、見積書・請求書・納品書・申込関連書類など、
営業活動やバックオフィスで日常的に発生するビジネス書類を扱うサービスです。

一方で、契約書・規約・同意書の作成や、
証跡を残した電子契約フローが必要な場合は、CROSAI CONTRACTが担当します。

DOCSで日常書類を整え、CONTRACTで契約・合意形成を管理することで、
取引先とのやり取りをCROSAI上でつなげて管理できます。

管理のための書類作成ではなく、現場で使われる書類へ

DOCSは、ただ書類を作成・保管するためのサービスではありません。

見積書・請求書などを作成し、PDFとして送付し、
取引先の確認やコメントまでを自然に残せるように設計しています。

担当者ごとのExcel・PDF・メール運用から、
チームで共有できる書類業務へ。

書類作成を、現場で使いやすい業務フローに整えます。